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原標題:外匯周評:FED會議紀要強化暫緩降息預期,經濟數據好轉美元上演逆襲


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  剛剛過去的一周,美元指數完美的上演了逆襲走勢,在周初原本因為英鎊和歐元的上漲,美元指數一度失守98整數關口,創逾一周新低至97.67,但隨后行情發生了反轉,美聯儲不斷釋放經濟形式良好,未來暫緩降息預期的信號,再加上美國經濟數據表現好于預期,美元指數最終由跌轉漲,收報于98.28附近,而且基本確立了后市震蕩上漲的趨勢。

  非美貨幣普遍表現較弱,英鎊和瑞郎表現最差;英鎊是受到共黨支持率增加和糟糕的PMI數據拖累;瑞郎則因為避險情緒降溫,受到明顯拖累。

  PMI數據顯示經濟韌性,美聯儲12月降息概率降至零,美元重拾漲勢

  美國眾議院批準臨時撥款法案,避免了政府關門,給美元提供支撐;本周美聯儲會議紀要暗示暫緩進一步降息,制造業PMI數據和服務業PMI數據都表現好于市場預期,也給美元提供上漲動能,再加上英鎊的走弱,最終幫助美元指數周線收漲0.27%,日線圖更是扭轉了上周的看空信號。

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  特朗普簽署臨時撥款法案,避免政府關門

  周二美國眾議院批準臨時撥款法案,將聯邦政府臨時撥款延期至12月20日,以避免本周晚些時候出現大范圍的政府關門。眾議院以231-192票批準了該法案,周四在參議院以74-20的投票結果獲得通過;隨后美國總統特朗普簽署了為期四周的支出法案。這是本周支撐美元指數的第一個基本面因素。

  會議紀要認為近期無需繼續降息

  其次,給美元提供支撐的則是美聯儲會議紀要。美聯儲當地時間周三發布的會議紀要措辭偏向中性,一方面承認了經濟存在下行壓力,尤其是在貿易困局之下增長受限,但另一方面卻又認為近期無需繼續降息,且完全沒有實施負利率政策的必要性。

  紀要顯示內部有分歧,且暗示并不急于重新評估利率路徑。在近期短期貨幣市場出現動蕩之后,決策者進一步討論了建立長期回購工具的可能性。

  紀要顯示,大多數與會委員認為,在本次會議上降息25個基點后,政策立場將被調整到適中狀態,為經濟溫和增長、就業市場保持強勁,通脹接近美聯儲2%對稱目標的經濟前景提供支撐。

  美聯儲會議紀要的公布,基本上打消了美聯儲12月份的降息預期,周五的PMI數據也給美聯儲暫緩降息提供數據支撐。

  制造業和服務業活動加速,顯示美國經濟仍具韌性

  周五公布的一項采購經理人調查顯示,美國11月制造業產出加速增長,創下七個月來的最快增速,服務業活動增長速度也高于預期,這是美國經濟在國際貿易問題和其他不利因素的影響下持續顯現韌性的跡象。

  具體數據顯示,11月制造業采購經理人指數初值升至52.2,高于10月終值的51.3,而11月服務業PMI初值升至51.6,高于10月終值的50.6。

  這兩個指數均為4月以來最高,略高于路透訪查的分析師預估中值。Markit綜合PMI指數從10月份的50.9升至51.9,觸及7月以來的最高。

  經濟數據的樂觀表現,顯然給美聯儲暫緩進一步降息提供依據,也給美元指數提供強勁的上漲動能;利率期貨顯示,美聯儲12月份的降息概率已經下降為零,甚至市場自10月底以來首次出現了一些12月份的加息預期;美元指數在周五更是錄得了兩周半最大單日漲幅。

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  歐元兌美元則基本上跟美元反向運行,本周歐元對美元在周四一度漲至1.1097,創兩周新高,主要是歐洲央行官員紛紛表示不會進一步擴大貨幣寬松,但隨著美元走強,最終回吐全部漲幅,收報1.1021周線跌幅為0.27%。

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  工黨圖謀逆襲,PMI數據雪上加霜,英鎊再次受到1.30關口阻擊

  本周初英鎊兌美元高至1.2985美元,因之前英國首相約翰遜稱,參加12月12日大選的所有保守黨候選人均承諾支持他的退歐協議,而市場預期保守黨將在大選中贏得多數席位。

  但到周三時英鎊連續第二日下跌,受累于英國工黨黨魁柯爾賓在大選前電視辯論中的表現優于首相約翰遜電視辯論。YouGov隨即公布的民調結果顯示,兩人的支持率“難分伯仲”,分析師稱這一結果反應出柯爾賓的支持率上升。

  英國工黨之后發表宣言,將制定激進的加稅和基礎設施國有化計劃,這給英鎊帶來壓力;PMI數據顯示,英國企業遭遇自2016年年中以來最嚴重低迷,英鎊周五走軟,將錄得近三周以來的最大單日跌幅,周線下跌0.48%,最低觸及1.2824,收報1.2835。

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  IHS Markit/CIPS英國采購經理人指數初值數據顯示,11月份服務業和制造業的下滑速度都有所加快。

  Saxo Markets全球銷售交易主管Adam Seagrave表示:“英國采購經理人指數顯示,制造業萎縮程度比預期更嚴重,這是眾所周知的英國經濟正在衰退的另一個跡象!

  這項在英國央行受到密切關注的調查,為九位貨幣政策制定者中的兩位本月早些時候投票支持降息增加了理據。

  技術面來看,英鎊持續受到1.30關口壓制,MACD死叉運行,KDJ重新結成死叉,匯價跌破布林線中軌支撐,短線偏向下探布林線下軌1.2786附近支撐,11月8日低點支撐在1.2769附近,一旦失守該支撐,則增加中線看空信號;中線下方進一步支撐在9月份高點12582附近。

  國際貿易局勢改善風險偏好,瑞郎創四周新低

  本周國際貿易局勢幫助美國股市頂住了創下記錄記錄高位后的回調壓力,歐洲股市周五在歐洲股市創下三周來的最大單日漲幅,用上漲結束了本周的疲弱走勢;這對瑞郎打壓明顯,美元兌瑞郎日線級別六連陽,周五更是一度創10月17日以來新高至0.9980,收報0.9976,周線上周0.77%。

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  其他貨幣方面,美元兌加元震蕩上漲,最低一度觸及1.3191,最高觸及1.3328,收報1.3302,周線上漲0.60%,周線錄得四連陽,除了美元的走強,加拿大降息預期的升溫,對加元拖累明顯。

  澳元兌美元震蕩下跌,最高在周二觸及0.6835,最低在周五觸及0.6781,收報0.6786,周線下跌0.45%;紐元兌美元本周整體波動較小,基本跟上周持平,周線微漲0.08%,收報0.6409。美元兌日元本周整體維持窄幅震蕩走勢,周線微跌0.13%,收報108.66。

  后市前瞻

  接下來的一周將迎來美國的感恩節,在感恩節之前,仍有美國10月PCE數據、美國10月耐用品訂單月率、美國三季度GDP修正值等重要數據,市場預期整體偏向利好美元,投資者需要重點關注;對于國際貿易局勢也需要予以留意。

 

 
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